求推荐 Stock Portfolio 管理方法/软件

终于脱离学生身份并有点闲钱开始投资了。新手上路,求各位推荐管理 portfolio 的方法!
查到过 excel 和 numbers 模板。还有什么好用的呢?

用的personalcapital

personal capital +1

有多个券商账号, 我自己就是用google sheet来做统计,或者说管理吧。
不只是股票了, 我所有财务相关的,都在用google sheet。灵活是最大的优势, 目前没有发现, 什么不能做到。

它有一个 GOOGLEFINANCE函数很好用。
https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=en

记录当前持有的股票代码(stock1, stock2), 股数(share1, share2), 当前所有股票价值,所有股票成本,盈利,盈利百分比。
任何股票变动,都需要新增一行。
e.g.
派发股息,我选的是reinvest, 所以只需要增加新的股数。
自己花钱买了, 新增股数,同事新增成本。

用的函数如下: $B$1是股票代码,A4是日期。
=index(GOOGLEFINANCE($B$1, “price”,A4), 2,2)
只需要复制一行,就可以知道当前资产,盈利。

对比任意两行,可以计算任意两个时间区间,盈利和盈利百分比

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Personal Capital +1
不过也不算特别好用 比如IBKR好像就连不上 还有Ally Invest里面的投资标的它识别不出来 只能看个总数意思意思 等等…

感谢!
我搜到了有人依此作出的模板:https://www.oldschoolvalue.com/investment-tools/stock-tracking-spreadsheet/

2赞

如果rebalance不多的话 可以搞个投资的手动同步的账户 输入持仓和shares就好了 不过每个月rebalance的话有点麻烦

最近也在研究这个问题,目前来看Charles schwab可以加绝大部分external account

这个模板确实强大,不过我需要的功能,我就自己加了,功能够用就可以了

personal capital 识别不出来的可以选择一个类似的ETF啥的

我的401K定投的大盘PC就识别不出来然后就选择等同于SPY就可以了

不过更复杂的确实也识别不了,总体平台还是很赞,尤其是对有多个投资账户的

试用了一下personal capital,然后过了一个礼拜有人打电话来问使用体验,而且听起来也能看见我的portfolio,是常规操作嘛?
虽然可以理解但是感觉有点creepy……

Personal Capital 的盈利模式就是给用户推销财富管理服务吧… 还是可以理解的。毕竟他们的免费服务提供了便利。反正我是不会去买财富管理服务的,他们使劲推销好了…

好的好的,谢谢物理粉