excess deferrals 用什么表report?

pre-tax 401k存多了,准备直接交税,不取出来了。所以没有1099-R。但是turbotax没有把这部分算进taxable income。需要单独的表去计算吗?还是直接加在other taxable income里?不过turbotax好像不支持这个。

pre-tax 401k总量会出现在w2 box 12, code D。
或者你可以计算w2 的medicare wage - Box 1的wage。

这个数值超过19.5k的部分要加到1040 Line 1 的wage里面,不需要填其他表格。

Publication 525:

You must include the excess deferral in your income for the year of the deferral. File Form 1040 or 1040-SR to add the excess deferral amount to your wages on line 1.

Turbotax 怎么填不知道。


谢谢哈老板。找了一篇turbo tax的教程:https://ttlc.intuit.com/community/retirement/discussion/i-over-contributed-to-my-401k-due-to-job-change/00/395814