账号 Transfer 之后,下一年的1099问题

大家好问一个可能比较小白的问题

举例假如今年我把我 Fidelity 的股票账号转入了 Schwab,那么在明年报税的时候,我是会:

  1. Fidelity 和 Schwab 都给我发 1099
  2. 只有 Schwab 给我发 1099

谢谢!

sell transaction哪边有哪边就有1099

感谢,那明年还得麻烦下 :sweat_smile:

卖出股票的时候才会有1099,哪个券商那里卖出,那里就会生成1099,和transfer没有关系,transfer的时候注意保留好cost base的记录,万一转入的券商没有把cost带过来就需要自己报税时候调整了。

dividend 也有1099-DIV

明白了,感谢!