医疗和基因工程这个板块为什么这么火

最近/r/stocks还有女神Cathie的采访,都强烈认为医疗和基因工程是next big thing,ARKG今年也翻番还多,有没有业内人士给我解惑一下现在这个方面的科研研究已经进展到能改变世界的地步么,还是有潜力改变世界,or只是泡沫。

我也想知道。总觉得这方面的投资太难了。基本上我能设想的有可能性并且好理解的只有个人健康设备,比如说在可穿戴设备上集成更多的个人生理监控。这方面能走通的话就类似大型商业计算机小型化面向个人变成个人计算机。要是apple watch能有血糖监控的话我一定给我妈买一个。不过我暂时没有发现这方面好的标。那种医疗机器人,前沿的药物或者技术感觉太难了,没有专业知识真的一筹莫展。

泡沫 只是没有电车电池那么大而已

我随便查了几家arkg top holding的公司,都是还没盈利的中小型公司。真不知道未来有可能盈利么,虽然前景promising但科研投入巨大又盈利渺茫的行业这么火,很容易觉得是泡沫:joy:

苹果手表要做到这一点,需要invasive procedure,即皮下或者身体内植入测量的东西,现在其实已经有,有的糖尿病病人就植入胰岛素泵,那个泵能更精确的给药,当然也能实时测量血糖,两家合作的话,做泵的厂肯定不太高兴的。

医疗板块,华人里有出过几个比较有名的内部交易案例,有一个我记得是在政府机构还是药厂工作,知道某个药快过fda批准了,用老婆等家人买进股票。还有一个医疗板块的大牛,南非生南非长的一个华人医生,主要是他自己搞医疗公司,当然也投资,他还买了LA Times.国内这次代理新冠疫苗的复兴,我觉得也挺厉害的,我稍微查了一下,只看到是私有公司(财团),还涉足房地产(国外如伦敦房地产),但医疗方面的投资非常亮眼。据说该公司在上海的员工,好几个月前就知道辉瑞的疫苗实验结果很好。

我只能说我自己稍微了解那么一丢丢,以及我的一点看法:
1.应该说今年诺贝尔化学奖得主的东西、包括罪犯贺建奎搞得,应该都是基因工程实际可行性的进展;
2.基因医药这个行业比半导体还难的一点在于临床试验的不确定性;基本上是半导体难做,基因医药可能是类似的难度,但是额外还有一个若干年的临床试验用来证明安全性&疗效;
3.这一块的投资绝对不能押注单一公司、单一疗法;但是广种福田可能是个值得尝试的投资策略;再考虑到背后的技术深度,我个人觉得个人买个股可能是个找死的投资策略,还是应该以基金为主要目标。

前者翁启惠,后一个黄馨祥
复星跟辉瑞基本上做的是同一个事情,只不过复星买的是大中华区的授权;复星最早的买卖就是跟乙肝相关的一个疫苗/生物制剂,有兴趣的可以去查一查。复星是个很有趣的公司,可能可以堪称大陆的伯克希尔。

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两句投资箴言:
你永远挣不到自己认知之外的钱
Diversification is the only free lunch

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我指是noninvasive的,这块有用激光光谱测血糖的,MIT有这方面的研究。现在手表测心率和血氧都是用光学传感器,理论上血糖也可以这么测。只需要更好的传感器,这方面的算法, 算力可以由iPhone来支持。

血糖这个有点难,真成功了,对糖尿病患者是福音,很多老人自己不测血糖的,有的是不会测,有的是舍不得钱,国内现在糖尿病病人越来越多。

复星刚开始选的是另一个mRNA,不是辉瑞买的那个,辉瑞立即投入开发,做一二三期,结果好,复星也就改了辉瑞这个。那个德国公司有好几个mRNA疫苗candidate。复星牛是牛在入股德国那个公司,好像是2 billion欧元,要不然也拿不到代理权,感觉复星跟辉瑞的关系挺近乎的,要不然也不会摸到这个德国公司,辉瑞在业界的人脉和知识肯定很强的。

突然想起10多年前高考的时候到处在喊21世纪是生物的世纪(暴露年龄),忽悠了一批高分学子报考生物系。然后这批人毕业来了美国继续读博读postdoc,又不约而同转了码 :upside_down_face:

当年的那句话其实也没错,但是却忽略了一个世纪有100年,万一它指的是21世纪下半叶呢?或是最后10年?人总会生老病死,医疗再所难免,啥时候能腾飞就是million dollar question,不过和很多传统产业其实一样,scale up还是线性的,无法比拟互联网公司的指数型增长。

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