如何计算年收益率

年底了打算看看过去一年的收益如何,不知道该怎么算?
比如年初账户有$10,000吧,年终变成$12,000,这个看上去是20%的收益,但其实中间有新买入的股票投的钱,公司ESPP的新股票管七八糟,感觉这个算法不是很准。不知道这种情况应该怎么算呢?
我自己的账户是fidelity,不知道有自带的计算工具吗?多谢!

1赞

如果可以导出成csv格式的话可以用Excel或者Google Sheet的IRR公式计算
可以参考一下 https://www.investopedia.com/terms/i/irr.asp

1赞

这个要帮 @physixfan 宣传一下他的博客了

2赞

最简单的办法是雪球开一个组合,copy你的实盘portfolio,每次调仓同步update